我国肉制品消费的发展状况如何？

中商情报网讯：肉制品是指用家禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的以家禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，均称为肉制品。

一、产业链

我国肉制品产业链中，上游为家禽的养殖及屠宰；中游为肉制品的加工，主要包括粗加工及精细加工；下游为肉制品的贩卖，最后到达终端消费者。

资料来源：中商产业研究院

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二、上游分析

（一）存栏量

数据显示，我国生猪存栏量受新冠疫情及非洲猪瘟影响，2019年生猪存栏量最低，2020年开始有所回温，生猪存栏量达4.1亿头；2020年我国养牛户因还贷的原因造成恐慌性抛售，再加上新冠疫情的影响，我国牛存栏量下降至0.66亿头；我国羊的存栏量整体稳定，2020年羊的存栏量达2.97亿只。中商产业研究预测，2021年我国生猪、牛、羊的存栏量分别可达4.2亿头、0.79亿头、2.98亿只。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）出栏量

数据显示，2020年我国生猪出栏量达5.3亿头、牛出栏量达0.46亿头、羊出栏量达3.19亿只。2021年第一季度生猪出栏量为1.7亿头、牛出栏量达0.11亿头、羊出栏量达0.71亿只。

数据来源：中商产业研究院数据库

（三）生猪屠宰量

数据显示，我国规模以上企业生猪屠宰量较为波动，2018年达到最高值2.4亿头。2020年我国生猪屠宰量达1.6亿头，同比下降约15%。2021年第一季度，我国规模以上生猪屠宰企业屠宰量0.5亿头，同比增39.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

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（四）重点企业分析

生猪养殖行业中，牧原股份、正邦科技及温氏股份出栏量位居前三。2020年生猪出栏量分别达1812万头、956万头、955万头。下图为我国生猪养殖行业主要企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

牛养殖行业中，知名企业有重庆恒都、中禾恒瑞、甘肃康美牧业等。下图为我国牛养殖行业主要企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

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三、中游分析

（一）粗加工

1.肉类产量

数据显示，我国肉类产量近两年受疫情影响有所波动，2020年肉类产量为7639万吨。中商产业研究院预测，2021年我国肉类产量将有小幅度回升，产量可达7821.84万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.猪牛羊肉产量

数据显示，2020年我国猪肉产量为4113万吨、牛肉产量为672万吨、羊肉产量为492万吨。随着2020年以来各地落实家禽稳产保供政策措施，全国家禽产能加快恢复。中商产业研究院预测，2021年我国猪肉、牛肉、羊肉产量分别可达4570.3万吨、689.1万吨、501.8万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.肉制品占比

目前，我国的肉制品是由我国传统风味肉制品和西式肉制品两部分组成。我国传统风味肉制品在全国上市的品种约有500多个，主要是腌腊、酱卤、烧烤、干制品等肠类制品及休闲零食制品。数据显示，我国肉制品市场中，占比最大的是猪肉制品达60%，其次为牛羊肉制品和禽肉制品，占比分别达20%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.重点企业分析

我国知名猪肉品牌主要有壹号土猪、温氏、雏牧香、湘村黑猪、味央等。下图为我国猪肉主要品牌及所属企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

我国知名牛肉品牌主要有科尔沁kerchin、皓月、恒阳Foresun、伊赛、银蕨农场、大庄园、福成肉制品、恒都、东方万旗、秦宝牧业KINGBULL。下� ��为我国牛肉主要品牌及所属企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

我国知名羊肉品牌主要有MBB苏尼特肉业、比夫家人、草原峰煌、恒都、涝河桥、百蒙行、蒙羊、蒙都、额尔敦、呼伦贝尔羊肉。下图为我国羊肉主要品牌及所属企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

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（二）精细加工

1.火腿肠

火腿肠是深受广大消费者喜爱的一种肉类加工食品，数据显示，我国火腿肠产量由2016年13.8万吨增至2019年15.4万吨，同比增长3.05%。中商产业研究院预测，2021年我国火腿肠产量可达16.3万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

数据显示，我国火腿肠行业市场规模由2016年107.7亿元增至2019年146.6亿元。中商产业研究院预测，2021年我国火腿肠行业市场规模可达167.7亿元。未来随着现代加工技术和生产设备的升级，火腿在风味、工艺、口感和品类等方面还有较大的开发空间。

数据来源：中商产业研究院整理

下图为我国火腿肠产品主要品牌汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

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2.午餐肉罐头

午餐肉是一种罐装压缩肉糜，通常原料是猪肉或牛肉等。把午餐肉切成片，可以用来夹面包食用，餐蛋面热食也很美味。这种罐装食品方便食用，由于将猪肉放进密封的罐中，所以也易于保存。下图为我国午餐肉产品主要品牌汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.休闲食品

休闲食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。肉制品类休闲食品主要有牛肉干、猪肉干、肉脯、肉松等。下图为我国休闲肉制品主要品牌汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

4.牛肉干

我国知名牛肉干品牌主要有棒棒娃、张飞牛肉、牛头牌食品、老四川、科尔沁kerchin、广发草原、罕山、良品铺子、百草味、冠云。下图为我国牛肉干主要品牌及所属企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

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四、下游分析

（一）批发价格

1.猪肉价格

从月度价格来看，由于猪肉市场供应逐月改善，供应量明显增加，猪肉价格有所下降。2021年1月我国猪肉批发价为每公斤46.69元，5月份降到每公斤28.51元，下降幅度较大。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.牛肉价格

泰国本就是牛肉的出口大国，受“泰国牛疫”的波动，此次牛疫的暴发，让国际牛肉行情上涨。近期，我国牛市行情上涨，牛肉批发均价回涨至77.03元/kg。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.羊肉价格

在消费的带动下，我国羊肉价格有望止跌回稳，数据显示，我国2021年9月份羊肉零售价每公斤81.16元，考虑到猪肉产能已恢复到正常年份水平，牛羊肉的替代消费需求减弱，加之牛羊肉产量和进口量均稳步增长，牛羊肉供给有保障，价格大幅上涨的可能性不大。

数据来源：中商产业研究院数据库

（二）生鲜超市

生鲜产品作为日常生活的必须品，消费群体庞大，随着中国居民收入的不断上升，生鲜产品的市场需求持续增长。同时，中国电商行业的蓬勃发展，网络购物快速普及，许多生鲜超市不仅只能在线下购买，还支持线上付款，形成新的消费模式。下图为我国生鲜超市汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国肉制品加工行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数 据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

肉制品(meatproducts)，是指用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化，对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。

据中研产业研究院发布的《2017-2022年中国肉类加工行业竞争分析及发展前景咨询报告》分析显示,2016年全球肉类总产量将增至3.207亿吨，这个产量基本上与去年持平。然而，肉类的总体预期增长幅度不会超过0.3%，家禽肉的预期总产量将会增加1%，达到1.162亿吨，而猪肉的产量预期会下降0.7%，预计产量为1.164亿吨，猪肉以领先家禽肉200000吨的产量占居全球肉类市场生产总量的榜首。但同时，发展中国家人口的快速增长和城市化仍然是总消费增长的核心驱动力。

2016年我国全年猪牛羊禽肉产量8,364万吨，比2015年下降1.1%。其中，猪肉产量5,299万吨，下降3.4%;牛肉产量717万吨，增长2.4%;羊肉产量459万吨，增长4.2%;禽肉产量1,888万吨，增长3.4%。2016年生猪存栏万头，同比减少3.6%;生猪出栏68,502万头，同比减少3.3%。农业部“十三五”生猪产业的规划目标是：到2020年猪肉产量达到5,760万吨。总体来看，我国肉制品行业集中度较低，科技转化率底下，生产能力及水平与大众消费的需求、与发达国家的差距仍存在一定差距。

2016年我国肉制品产量约1604万吨，同比增长4.2%左右。

我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少，实现肉类工业结构调整预定目标的难度有所加大。畜禽养殖与肉类市场需求变化不相适应，肉类加工原料供应不足，发展生猪规模化养殖受到粮食资源的制约。由于原料供应不足，企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈，全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。由于猪肉价格持续上涨，肉制品加工企业的生产成本不断上升，加之终端产品销售情况不理想，多数企业的业绩和利润出现大幅下滑。但在终端市场，需求低迷，企业生产成本增加，当前中国肉质品出货量和销量双双下滑，且下滑速度呈现加快趋势，行业毛利率逐步降低，企业面临转型困境。

目前，我国屠宰行业分散，集中度不高，和美国在20世纪70-80年代的发展情况类似。通过对比中美肉制品行业发展历程可以得知，未来几年国内肉制品行业将进入快速整合期，龙头企业的盈利能力和市值仍然有很大的提升空间。虽然瘦肉精事件对行业发展产生一定的负面影响，但影响不会持久，只会加速行业整合，龙头企业有望从中受益。

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